Marie-Catherine_Merc
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❓Vos questions du mois de Février 24'
Bonjour à tous, Comme d’habitude, revenons sur les questions qui sont revenues le plus fréquemment sur le support, avec leurs pistes de réponse. N’hésitez pas à réagir en commentaire et à voter dans le sondage en bas de page 😃 Bonne lecture ! 1. Je viens de créer mon guide de révision et les comptes apparaissent tous révisés/supervisés alors que c’est ma première révision sur cette période, comment est-ce possible ? Cela peut se produire lorsque deux guides de révision se chevauchent (ont une période en commun), par exemple si vous avez fait une révision intermédiaire au 31/10/2023 et que vous créez un nouveau guide pour la révision du 31/12/2023. Dans ce cas, le principe est que les statuts et commentaires de révision sont conservés d'un guide à l'autre lorsqu'une même période est reprise, si les soldes n'ont pas changé à la date de la précédente révision. Une mention "Jusqu'au XXX" précise alors la date en question lorsque vous visualisez l’historique de révision. Cela vous permet normalement de ne réviser que la période comprise entre votre précédente révision et votre clôture actuelle, pour ne pas devoir réviser à nouveau la période déjà validée. ⚠️ Dans l'hypothèse où les soldes de comptes auraient été mouvementées à la date de votre situation, le statut de révision est automatiquement passé en "A revoir". Si vous préférez reprendre de zéro la révision de l’ensemble de vos comptes, rendez-vous dans les feuilles maîtresses du guide de révision, Cycle A - Régularité formelle, puis sélectionnez l’ensemble des comptes de la balance et modifiez en masse le statut de révision : 2. La synchronisation avec mon logiciel de caisse (ou e-commerce) ne semble plus fonctionner, que faire ? Auparavant, toutes les intégrations proposées dans la page connectivité de vos dossiers étaient développées et maintenues par Pennylane. Nous faisons désormais appel à Chift, un partenaire de choix, pour gérer certaines de ces intégrations afin de vous proposer plus de flexibilité sur le paramétrage et un catalogue toujours croissant d’intégrations possible. Voici la liste des logiciels concernés 👇 Retrouvez ✨ici la procédure à suivre pour reconnecter vos logiciels à partir de la Marketplace Pennylane de Chift. En cas de besoin, le support Chift est accessible via cette adresse support@chift.eu pour vous accompagner. 3. Comment préparer la liasse de mon client avec le millésime 2024 ? La DGFiP n’a pas encore communiqué les dates exactes pour la mise en place du nouveau millésime, il s'agit donc d'une estimation, mais voici le plan prévu pour la transition : Arrêt du millésime 2023 autour du 23/03 ; À ce moment-là, les liasses entamées seront automatiquement modifiées au format du nouveau millésime - aucune perte ou action de votre part sur les liasses commencées ; Du 23/03 au 02/04, les serveurs DGFIP seront en suspens : les déclarations pourront être envoyées mais les accusés ne seront reçus qu’à partir du 02/04 Vous pouvez donc dès maintenant démarrer vos travaux et transmettre la liasse lorsque le nouveau millésime sera publié 🙂 🚨 Afin de juger la pertinence de ces articles, nous voudrions savoir : Vous posiez-vous l'une de ces questions ? Pourquoi mes comptes apparaissent déjà comme révisé alors que je viens de créer mon guide ? Que faire car la synchronisation avec mon logiciel de caisse (ou e-commerce) ne fonctionne plus? Comment préparer la liasse de mon client avec le millésime 2024 ?Re: ❓Vos questions du mois de Décembre 23' et Janvier 24'
Bonjour Eric, Merci pour votre demande, de mon côté je n’ai pas de visibilité à vous donner sur ce sujet en particulier, même si je sais que des nouveautés sont prévues dans le GL et la BG pour les prochaines semaines. Pour en savoir plus, et pour soumettre votre idée, vous pouvez vous rendre dans cette page du forum. Vous y trouverez toutes les suggestions d’amélioration en attente pour lesquelles vous pourrez voter afin d’augmenter leurs chances de déploiement. Merci pour votre confiance et vos contributions !Re: ❓Vos questions du mois de Décembre 23' et Janvier 24'
Bonjour Mathieu, Merci pour votre commentaire 🙂 Pour le moment, le choix a été fait de ne pas bloquer pour vraiment laisser la responsabilité au dirigeant de la société. Beaucoup de nos clients éditent leurs factures à des dates différentes de la date d’émission de manière régulière. Il est possible qu’à terme notre politique évolue dans votre sens, mais ce n’est pour le moment pas prévu, nous privilégions la communication pour sensibiliser les utilisateurs à ce sujet.❓Vos questions du mois de Décembre 23' et Janvier 24'
Après une petite pause nécessaire pour aborder la nouvelle année, revenons à nouveau sur les questions qui sont revenues le plus fréquemment sur le support au cours des 2 derniers mois, avec leurs pistes de réponse. N’hésitez pas à réagir en commentaire et à voter dans le sondage en bas de page 😃 Bonne lecture ! 1. Comment procéder pour que ma liasse SCI se remplisse automatiquement ? La gestion des SCI à l’IR est facilitée dans Pennylane, avec le module de gestion des immeubles, qui permet un remplissage automatique de la liasse pour vous faire gagner du temps. Ces dernières semaines, plusieurs d’entre vous ont rencontré des difficultés pour la remontée des informations dans la liasse. Voici donc un rappel des étapes à suivre pour optimiser votre utilisation de ces fonctionnalités et obtenir une liasse bien remplir du premier coup : Dans les paramètres du dossier > Informations entreprise onglet Fiscal : il faut que la catégorie fiscale sélectionnée soit SCI à l'IR. Ensuite dans l’onglet Immeubles, créer tous les immeubles de la SCI. Puis créer les associés pour l'année (début et fin) dans l’onglet Répartition du capital. Lorsque ces paramétrages sont faits, rendez-vous dans Révision > Grand-livre (mode analytique) pour catégoriser les écritures concernées par les immeubles créés à l’étape 2. Enfin, vous pouvez créer la liasse 2072 dans le module de Fiscalité, pas avant afin qu’elle soit bien complétée avec les éléments du dossier. Pour en savoir davantage sur la gestion des SCI, n’hésitez pas à consulter nos articles Gérer une SCI sur Pennylane et Créer et gérer les immeubles d’une entreprise. 2. Il y a des soucis dans les numéros des factures de vente de mon client, que faire ? Le numéro de facture faisant partie des mentions obligatoires d’une facture, il est soumis à trois principes réglementaires définis par la loi : Chaque numéro doit être unique, et ceci même d’une année fiscale à une autre ; La numérotation des factures doit suivre un ordre chronologique ; La numérotation des factures doit être continue (il n’est ****pas possible de passer de F0001 à F0004 par exemple). Chez Pennylane, le numéro de facture se compose ainsi : F (ou D pour un devis) - un préfixe temporel - numéro. Conseil n° 1️⃣ : utiliser des variables dans le préfixe temporel Plutôt que de taper manuellement l’année, le mois ou même le jour dans le préfixe, n’hésitez pas à utiliser les variables temporelles proposées : elles s’incrémentent automatiquement dans la numérotation en fonction de la date d’émission de la facture. Vous évitez ainsi les oublis de mise à jour du préfixe et autres désagréments. → Si l’exercice fiscal est calé sur l’année civile, nous recommandons a minima, d’utiliser la variable (annee), et en cas d’exercice décalé, les deux variables (annee) et (mois). Conseil n° 2️⃣ : réinitialiser le numéro en début d’année fiscale Lorsque des factures ont été émises via Pennylane sur un dossier, le numéro est verrouillé et ne peut plus être modifié. C’est le système qui se charge de l’incrémentation pour appliquer les principes rappelés ci-dessus. Toutefois, chaque année au début de l’exercice fiscal, il est possible de réinitialiser ce numéro. Cela doit être fait avant l’édition de la première facture de l’exercice, sans quoi la numérotation est à nouveau verrouillée, jusqu’au début du prochain exercice fiscal. Conseil n° 3️⃣ : ne pas antidater ou postdater les factures de ventes Ce type de pratique qui n’est pas recommandé de manière générale, induit un risque élevé de doublon de numérotation, de discontinuité ou d’erreur. Il est de la responsabilité du dirigeant de respecter la réglementation et de ne pas enfreindre la loi. En ce qui concerne Pennylane, ces pratiques ne font pas l’objet d’un blocage technique, mais elles sont à éviter pour ne pas avoir de souci. Le logiciel ne saurait être tenu pour responsable des écarts de numérotation causés par ces pratiques. En suivant bien ces conseils, ni vous ni votre client, ne devriez avoir de mauvaises surprises à ce sujet. Vous trouverez des compléments d’information dans notre article Numéroter les factures dans Pennylane, et n’hésitez pas à nous contacter sur le support si vous constatez une irrégularité. 3. Comment traiter les erreurs de mon cadrage d’immobilisations ? Ce sujet soulève décidément beaucoup de questions depuis le déploiement du nouveau module et de son cadrage, puisque nous l’avions déjà vue parmi les questions du mois de novembre. A titre de rappel donc, en cas d’écart dans votre cadrage, vérifiez dans un premier temps les éléments de reprise : la date et le montant des amortissements à la reprise. Ces éléments sont déterminants dans les calculs effectués par Pennylane. Le second point à vérifier est le montant des dotations calculées : il faut bien tenir compte de la base de calcul 360 utilisée pour les calculs faits par Pennylane, qui peut différer de la méthode habituelle de votre dossier et générer des écarts sur les montants des amortissements. Reportez-vous à l’article du mois dernier pour savoir comment gérer ces écarts. Cas particulier : gérer les écarts sur les immos détenues et suivies sur Pennylane depuis plus d’un an. Ce mois-ci, nous revenons sur un autre cas qui peut présenter des écarts : votre immobilisation est gérée sur Pennylane depuis plusieurs années, mais il manque des dotations sur les années antérieures ou celles-ci sont inexactes. Dans ce cas malheureusement, les calculs pour les années suivantes sont faussés et le cadrage affiche des écarts. Il y a deux solutions : Indiquer une date de reprise identique à la date d’acquisition, avec total amorti avant reprise de 0€ : le système comprend qu'il manque un amortissement sur l’année antérieure et lisse une part du montant non amorti chaque année. Choisir une date de reprise au début de l’exercice qui va être clôturé sur Pennylane, avec un total amorti avant la reprise de 0€ et opter pour "lisser sur les exercices suivants". Globalement les écritures seront les mêmes, mais le tableau va cadrer avec les écritures comptables et la situation sera plus lisible. En suivant les conseils et les bonnes pratiques partagés, vous mettez toutes les chances de votre côté pour optimiser votre utilisation de Pennylane. N'hésitez pas à consulter nos ressources en ligne et à nous contacter si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire. Merci de m’avoir lue et à bientôt ! 🚨 Afin de juger la pertinence de ces articles, nous voudrions savoir : Vous posiez-vous l'une de ces questions ? Je me demandais comment procéder pour que ma liasse SCI se remplisse automatiquement. Je me demandais que faire si il y a des soucis dans les numéros des factures de vente de mon client. Je me posais des questions sur les les erreurs de mon cadrage d’immobilisations. Non, je ne me posais aucune de ces questions.❓Vos questions du mois de Novembre 23'
Bonjour à tous, Comme chaque mois, revenons sur les questions qui sont revenues le plus fréquemment sur le support, avec leurs pistes de réponse. N’hésitez pas à réagir en commentaire et à voter dans le sondage en bas de page 😃 Bonne lecture ! 1. Comment expliquer les erreurs de mon cadrage d’immobilisations ? Vous n’êtes pas sans avoir remarqué l’arrivée de la toute nouvelle version du module des immobilisations, et nous espérons qu’elle vous plaît 🎉. Ce mois-ci, le nouveau cadrage en particulier a suscité beaucoup de questions de votre côté, en raison des anomalies remontées et des montants d’amortissements calculés par Pennylane. La plupart du temps, la solution à ces questions est toute simple : il faut s’assurer que la date de reprise de l’immobilisation renseignée est correcte, ainsi que le montant amorti à la reprise. Ces éléments sont en effet déterminants dans les calculs effectués par Pennylane. La date de reprise à indiquer est généralement celle du début de l’exercice à partir duquel l’immobilisation est gérée sur notre outil. En cas d’écart causé par le montant des amortissements à la reprise, Pennylane vous propose différentes options de régularisation : Compenser sur l’année en cours : l’écart sera compensé sur N. Compenser sur la dernière année : l’écart sera compensé sur la dernière année de l’amortissement. Lisser l’écart sur les amortissements suivants : l’écart sera réparti sur l’ensemble des années restantes. Ignorer et/ou corriger manuellement : l’écart sera ignoré par le module, vous permettant de le gérer manuellement comme vous le souhaitez. Attention cependant, vos ajustements manuels ne seront pas considérés dans le cadrage : il est fort probable que la VNC de votre immobilisation ne soit pas égale à zéro à l’issue de la période d’amortissement. Si vous ne choisissez pas de compenser l’écart sur l’année en cours, celui-ci apparaîtra dans le cadrage tant qu’il n’aura pas été régularisé. Il n’est donc pas nécessairement incohérent d’avoir un écart qui persiste si vous avez choisi de lisser l’écart ou de compenser sur la dernière année. 💡 En cas d’écart, nous vous recommandons donc de vérifier en priorité les éléments de reprise → la date et le montant des amortissements à la reprise. Le second point à vérifier est le montant des dotations calculées : il faut bien tenir compte de la base de calcul 360 utilisée pour les calculs faits par Pennylane, qui peut différer de la méthode habituelle de votre dossier et générer des écarts sur les montants des amortissements. 2. Puis-je choisir le compte 512 affecté à mon compte bancaire ? Il n’est actuellement pas possible de choisir, ni de modifier le compte 512 affecté à un compte bancaire. Par défaut, lors de la création des comptes bancaires, Pennylane attribue des numéros 5121001, 5121002, 5121003, etc., dans l’ordre de création, et ceux-ci ne peuvent être modifiés par la suite 🔏. Pour cette raison, lorsque vous reprenez un dossier qui utilise déjà des comptes 512 précis dans son plan comptable, il est recommandé d’importer le FEC avant de faire les connexions bancaires afin de reprendre ce plan comptable. L’import de FEC avec le mapping des comptes décrit dans cet article du centre d’aide, vous permet en effet de configurer les comptes pour reprendre ceux que vous utilisiez sur le dossier sur votre précédent logiciel. Dans l’hypothèse où vous ne souhaitez pas conserver les écritures du FEC (s’il est incomplet, ou incorrect), il est possible de l’importer puis de le supprimer : les écritures sont alors supprimées, mais le plan comptable configuré reste en place. Ainsi, en privilégiant cette étape en premier lors de la reprise d’un dossier, les comptes bancaires sont créés avec les comptes 512 existants dans la comptabilité de votre client. Il est ensuite possible de les connecter aux interfaces bancaires avec les moyens habituels. 3. La connexion Silae est paramétrée sur le cabinet, mais les écritures de mon dossier ne remontent pas, que faire ? Vous avez suivi les étapes de connexion détaillées dans cet article pour l’intégration Silae, et tout semble actif, mais cela ne fonctionne pas pour l’un de vos dossiers ? Voici un certain nombre de vérifications et d’ajustements que vous pouvez faire avant de contacter le support 🔎 : Les permissions de partage sont gérées sur Silae, il faut donc vérifier dans votre espace Silae que le partage est activé, et si nécessaire, contacter leur support pour apporter des ajustements. L’état du dossier est “en production” (et non “inactif” ou “en montage”) Le SIREN du dossier sur Pennylane correspond bien au SIREN renseigné dans Silae, Le dossier est bien rattaché à votre cabinet sur Pennylane, Le compte API paramétré dans Silae est bien Pennylane, Le collaborateur qui met en place la connexion sur Pennylane a bien accès aux dossiers sur Silae (pas d’accès partiel). L’essentiel de l’intégration étant configuré directement dans Silae, n’hésitez pas à consulter leur centre d’aide : https://silae-api.document360.io/api-rest/fr. J’espère que ces conseils vous ont été utiles. Si vous avez d'autres questions ou des besoins d'assistance supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter, l’équipe support est ravie de vous accompagner au quotidien. 🚨 Afin de juger la pertinence de ces articles, nous voudrions savoir : Vous posiez-vous l'une de ces questions ? Je me posais des questions sur les les erreurs de mon cadrage d’immobilisations. Je me demandais comment choisir le compte 512 affecté à mon compte bancaire ? Je me posais des questions sur la connexion Silae Non, je ne me posais aucune de ces questions.Re: ❓Vos questions du mois de juin 23'
Bonjour Olivier, bonjour à tous, Je confirme qu’il n’y a pas (encore ?) d’accès back-office pour les utilisateurs dirigeant. Cela pourrait être intéressant de le suggérer dans la liste d’idées 😃 Et en attendant un potentiel déploiement, je pense que vous pouvez contacter le support Pennylane qui dispose de cet accès pour demander l’assignation des comptes 467 à vos utilisateurs. Vous pourrez ainsi profiter vous aussi de cette fonctionnalité ✨.❓Vos questions du mois d'octobre 23'
Bonjour à tous, Chaque jour au support, nous répondons à des centaines de questions : les vôtres ! Revenons aujourd’hui sur celles que vous avez le plus posées en octobre, avec leur réponse détaillée. J’espère que celles-ci vous aideront à devenir expert de Pennylane et à gagner du temps au quotidien. N’hésitez pas à réagir en commentaire et à voter dans le sondage en bas de page 😃 Bonne lecture ! 1. Mon import d’écriture est en erreur, comment le réussir ? Vous êtes nombreux à utiliser régulièrement notre module d’import pour alimenter votre comptabilité sur Pennylane. Les erreurs d’import ne doivent donc plus être un frein à votre utilisation de la plateforme. C’est pourquoi nous vous proposons désormais un ✨fichier de résolution en cas d’échec de l’import. Celui-ci vous donne une explication sur ce qui pose le problème et à quel endroit le corriger. Ainsi, lorsque votre import n’aboutit pas, il vous suffit de télécharger le fichier de résolution : un commentaire s'affiche sur chaque ligne concernée par l'erreur et vous donne des détails sur le moyen de la résoudre. Vous pouvez corriger les données directement dans ce fichier et le réimporter sur la même page. Cliquez sur le bouton d’information pour voir le message d’erreur Le fichier vous est proposé au téléchargement : ⚠️ Attention : ce système ne fonctionne que si la revue des données préalable n’a pas remonté d’erreur et que votre paramétrage était correct avant de finaliser l’import. Pour revoir la procédure d’import d’écriture dans sa globalité, référez-vous à l’article Importer des écritures et donnez-nous votre avis 💡. 2. Certains comptes apparaissent en double dans ma balance, avec différents taux de TVA, puis-je les fusionner ? Cette question est très fréquente chez les nouveaux utilisateurs de Pennylane. Rassurez-vous, vous n’êtes pas les premiers à vous la poser et surtout, il est très simple d’y remédier. Il s’agit simplement d’un affichage de la balance qui vous permet de visualiser le détail des comptes par taux de TVA. C’est notamment très utile au moment de faire votre déclaration de TVA, pour consulter les montants concernés par chaque taux. Vous pouvez repasser sur un affichage "normal" de la balance, avec une ligne par compte, à l'aide du filtre de compactage dans "Plus d'options" : Ma déclaration de TVA est rejetée, que faire ? En cas de rejet de votre déclaration de TVA par l’administration fiscale, vous recevez un mail pour vous en avertir et celui-ci précise le motif du rejet. Vous pouvez également consulter ce motif directement dans le module de déclaration de la TVA, sur la déclaration en question. Vous trouverez dans cet article du centre d’aide, une liste des messages de rejet et les actions à mettre en œuvre pour corriger l’erreur. Lorsque les corrections nécessaires ont été apportées, il y a deux cas de figure : La date limite de déclaration est dans plus de 72h → vous pouvez alors envoyer la télédéclaration rectificative depuis Pennylane. Elle remplacera le premier envoi, ainsi que l’ordre de prélèvement s’il avait été envoyé. La date limite est dans moins de 72h ou dépassée → vous ne pouvez plus rectifier depuis Pennylane, il faut donc le faire directement sur le site du SIE. Pour aller plus loin sur ce sujet, n’hésitez pas à consulter notre FAQ consacrée à la TVA. Elle contient de nombreux renseignements, également basés sur vos questions et votre expérience utilisateur. J’espère que ces conseils vous ont été utiles. Si vous avez d'autres questions ou des besoins d'assistance supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter, l’équipe support est ravie de vous accompagner au quotidien. 🚨 Afin de juger la pertinence de ces articles, nous voudrions savoir : Vous posiez-vous l'une de ces questions ? Je me demandais comment bien réussir mon import d’écriture. Je me demandais comment fusionner certains comptes en double. Je me demandais quoi faire si ma déclaration de TVA est rejetée. Non, je ne me posais aucune de ces questions.❓Vos questions du mois de Septembre 23'
Bonjour à tous, Je m'appelle Marie-Catherine et je fais partie de l'équipe du support de Pennylane. Je suis contente de vous retrouver sur le Forum. Aujourd’hui je vais vous révéler des infos inédites. 😉 Chaque jour, nous répondons à des centaines de questions : les vôtres ! Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de notre équipe en répondant aux questions les plus fréquemment posées durant tout l’été. Que vous soyez chevronné ou novice, je vous ai préparé des réponses détaillées pour vous aider à devenir un expert de la plateforme Pennylane. 1. Mes écritures Silae ne remontent plus alors que la synchronisation est active, que faire ? Vous le savez déjà, l'intégration entre Pennylane et Silae évolue ! ✨ Plus besoin de paramétrer la connexion pour chaque dossier, maintenant ça se fait au niveau du cabinet. Qu'est-ce que ça implique pour vos connexions déjà en cours ? 🔌 Pas de panique, les connexions existantes ne sont pas coupées. Elles seront maintenues jusqu'à la fin de l'année 2023, pour vous laisser le temps de configurer la connexion au cabinet. Mais si vous remarquez que les écritures ne sont plus mises à jour dans un dossier connecté, il faudra passer sur la nouvelle connexion dès maintenant. Pour cela, il suffit d'activer la configuration d'accès API dans Silae, et de nous transmettre votre ID unique de configuration pour le cabinet. Nos équipes vérifient que cet ID correspond bien aux éléments de Silae, et votre intégration est activée ! Il ne vous reste plus qu'à choisir les dossiers pour lesquels vous voulez synchroniser les écritures. ⚠️ Vous trouverez toutes les étapes détaillées dans cet article de notre centre d'aide, pour être guidé pas à pas et réussir votre intégration. 2. Comment relancer la synchronisation bancaire du compte de mon client ? Parfois, suite à un bug ou une erreur de reconnexion, la synchronisation des comptes bancaires est mise en pause. Cela vous est signalé par ce bandeau : Vous pouvez relancer vous-même la synchronisation depuis les : Paramètres > Comptes bancaires > Paramètres avancés pour le compte concerné : Il est possible que votre client doive ensuite se reconnecter avec ses identifiants pour rétablir entièrement la connexion. 💡 Astuce : de manière générale, en cas de souci de synchronisation, n’hésitez pas à la désactiver puis réactiver à cet endroit, cela relance la requête et permet généralement de régler le problème. 3. J'ai des difficultés pour importer mon FEC, pouvez-vous m’aider ? Le mois de septembre a vu de très nombreux imports de FEC dans Pennylane et vous avez eu beaucoup de questions à ce sujet. Voici donc quelques conseils qui, je l’espère, vous aideront à réussir plus facilement vos imports. N’hésitez pas à lire (et relire !) notre article du centre d’aide sur la procédure d’import de FEC. C’est LA référence, vous y trouverez toute la procédure détaillée pas à pas, une section consacrée aux erreurs fréquentes avec les solutions adaptées, et même une vidéo de démonstration de la Pennylane Academy. Si vous remarquez des doublons d’à-nouveaux sur votre dossier après l’import du FEC, vérifiez s’ils n’ont pas été générés par erreur. En effet lors de la clôture de l’exercice, vous avez la possibilité de choisir si vous souhaitez ou non que des AN soient générés sur l’exercice suivant. Si cette case est cochée alors que le FEC de l’année suivante comporte déjà des AN, vous aurez des doublons. Pour voir si des AN ont été générés par Pennylane, rendez-vous dans les Paramètres > Informations entreprise puis dans l’onglet Tenue comptable où vous trouverez la liste des exercices. Dans le cas où des AN ont été générés par erreur, il faut qu’un administrateur du cabinet rouvre l’exercice, puis le clôture à nouveau en veillant à décocher la fonction de génération automatique : Si vous remarquez un écart de résultat entre votre balance dans Pennylane et le résultat du FEC, il y a 2 points à vérifier : La comptabilité dans Pennylane était-elle bien à zéro avant l’import du FEC ? Si des éléments comme des factures de vente ou d’achat, ou même des transactions étaient encore dans le dossier au moment de l’import du FEC, ils ont pu fausser le résultat. Il faut alors supprimer l’import du FEC, remettre la comptabilité à zéro puis réimporter le FEC. Les comptes sont-ils bien tous affectés dans les rapports comptables ? Comme nous l’avons vu dans les questions fréquentes de l’été, il arrive que des comptes ne soient pas automatiquement affectés dans le compte de résultat et le bilan, ce qui fausse le résultat global. Pour vérifier et corriger cela, rendez-vous dans le bilan et le compte de résultat : un bandeau signale les comptes non affectés J’espère que ces conseils vous aideront à gérer vos imports de FEC, vos synchronisations bancaires et votre intégration avec Silae en toute confiance dans Pennylane. Si vous avez d'autres questions ou des besoins d'assistance supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe est là pour vous soutenir. Vous posiez-vous l'une de ces questions ? Je me demandais pourquoi Mes écritures Silae ne remontent plus alors que la synchronisation est active ? Je m'interrogeais sur comment relancer la synchronisation bancaire du compte de mon client ? Je n'arrivais pas à importer mon FECRe: ❓Vos questions de l'été 23'
Bonjour Xavier, Il s’agit ici du cas général 🙂 en cas de souci au cours de la procédure, par exemple un refus du confrère, vous êtes invités à nous joindre sur le support pour trouver ensemble une solution adaptée à la situation. Quant à permettre à l’ancien cabinet de finaliser ses travaux pendant que le nouveau début les siens de son côté, ce n’est pas un souci : lors du transfert le dossier est dédoublé. L’ancien cabinet conserve une archive qui lui permet de finir en prenant son temps, et le nouveau dispose d’un nouveau dossier créé pour lui et reprenant tous les paramètres et toutes les données du dossier existant. Il a donc toutes les cartes en main pour débuter sa mission sereinement.❓Vos questions de l'été 23'
Bonjour à tous, Je m'appelle Marie-Catherine et je fais partie de l'équipe du support de Pennylane. Je suis contente de vous retrouver sur le Forum. Aujourd’hui je vais vous révéler des infos inédites. 😉 Chaque jour, nous répondons à des centaines de questions : les vôtres ! Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de notre équipe en répondant aux questions les plus fréquemment posées durant tout l’été. Que vous soyez chevronné ou novice, je vous ai préparé des réponses détaillées pour vous aider à devenir un expert de la plateforme Pennylane. Mon import d’immobilisations ne fonctionne pas, comment faire ? Le processus d'importation des immobilisations peut parfois s'avérer délicat, mais nous sommes là pour vous guider à travers les étapes nécessaires pour que tout se déroule sans encombre.💡 Le format privilégié pour effectuer l'import d'immobilisations est le .csv, avec le point-virgule comme séparateur. Ce format offre le taux d'erreur le plus bas, ce qui en fait le choix optimal pour importer vos données. Si vos données sont dans un autre format, ne vous inquiétez pas, vous pouvez les convertir en utilisant Excel, il vous suffit de suivre ces étapes simples : Ouvrez votre fichier dans Excel. Cliquez sur "Enregistrer sous". Sélectionnez le format "CSV (séparateur : point-virgule) (.csv)". Enregistrez votre fichier. Ces étapes vous permettront de convertir vos données dans le format idéal pour l'importation. ⚠️ Maintenant que votre fichier est converti, il y a deux points importants à garder à l'esprit lors de l'importation de vos données : Les caractères accentués ne sont pas pris en charge. Vous devrez donc remplacer "linéaire" par "lineaire" si ces caractères sont présents dans votre fichier. Les zéros d'égalisation dans les comptes peuvent entraîner des erreurs. Il est recommandé d'utiliser des valeurs sans les zéros superflus. Par exemple, préférez "211" à "211000", et "2181" à "218100". Si votre fichier respecte ces critères, l'importation devrait se dérouler sans problème. Cependant, si vous rencontrez encore des difficultés, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tout problème. Pourquoi ai-je un écart de résultat entre ma balance et mes états financiers ? Si vous constatez un écart entre votre balance et vos états financiers, ne vous inquiétez pas, nous avons des solutions pour vous aider à résoudre ce problème. Il peut arriver que certains postes du compte de résultat ou du bilan ne soient pas correctement affectés par défaut dans Pennylane, ce qui peut provoquer des écarts dans vos données. Pour vérifier et corriger cela, suivez ces étapes simples : Accédez à la section "Etats financiers" dans votre compte. Sélectionnez le "Compte de résultat" ou le "Bilan" selon ce qui concerne votre situation. Appliquez un filtre pour l'année en question. Un bandeau s'affichera si des comptes ne sont pas affectés correctement. Vous pourrez alors les ajouter au poste du bilan ou à la section appropriée pour résoudre l'écart. Une fois cette manipulation effectuée, actualisez votre navigateur, et vos résultats devraient être cohérents dans toutes les sections de Pennylane. Comment ajouter un nouveau client utilisant déjà Pennylane à mon portefeuille ? Lorsque vous devez ajouter un nouveau client qui utilise déjà Pennylane à votre portefeuille, il existe deux scénarios possibles. Voici nos conseils pour gérer chaque situation de manière efficace. 1) Votre client utilise Pennylane mais n'a pas encore d'expert-comptable rattaché : Nous avons récemment introduit une fonctionnalité qui simplifie ce processus. Votre client peut maintenant vous désigner comme son cabinet d'expertise comptable en quelques étapes faciles. Voici comment cela fonctionne : Depuis sa page "Paramètres" > "Gestion de l'équipe", votre client peut cliquer sur le bouton "+Ajouter mon expert-comptable". Il choisira votre cabinet parmi la liste exhaustive des cabinets français. Vous recevrez une notification vous permettant d'accepter ou de refuser l'ajout de cette entreprise à votre portefeuille Pennylane. Une fois acceptée, l'ajout se fera automatiquement, vous permettant de commencer immédiatement à travailler sur le dossier. 2) Votre client est actuellement rattaché à un autre cabinet Pennylane : Si votre client est encore lié à un autre cabinet Pennylane, dont la mission se termine, ne vous inquiétez pas. Nous avons simplifié le processus de transfert entre cabinets pour vous permettre de le prendre en charge de manière autonome. Voici les étapes à suivre : Commencez par créer un nouveau dossier pour le client depuis la page "Entreprises" > "+Nouveau" > "Dossier". Remplissez le formulaire avec les informations requises. Si le dossier existe déjà dans Pennylane et est rattaché à un autre cabinet, un message vous en informera, et vous pourrez faire une demande de transfert. Votre confrère recevra une notification indiquant votre intention de reprendre le dossier du client. Une fois qu'il aura accepté, une archive sera conservée dans son portefeuille pour lui permettre de finaliser ses travaux. Simultanément, un nouveau dossier sera créé pour vous, reprenant tout l'historique existant dans Pennylane. Vous pourrez ainsi démarrer votre mission dans les meilleures conditions. Toutes les informations détaillées sur cette nouvelle procédure sont disponibles dans cet article de notre centre d'aide. Nous espérons que ces conseils vous aideront à gérer vos importations, vos écarts de résultats et l'ajout de nouveaux clients en toute confiance dans Pennylane. Si vous avez d'autres questions ou des besoins d'assistance supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe est là pour vous soutenir.
